Question 1

การปรึกษาครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

Accepted Answer

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลาประมาณ 89 นาที คุยเรื่องเป้าหมายและสถานะการเงิน โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

Question 2

นักวางแผนหลากหลายสินทรัพย์ต่างจากเซลส์ประกันหรือเซลส์กองทุนอย่างไร

Accepted Answer

การถือใบรับรองครบทุกกลุ่มสินทรัพย์ทำให้เลือกจากทั้งตลาดได้ ไม่ถูกจำกัดให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

Question 3

มีการติดตามพอร์ตบ่อยแค่ไหน

Accepted Answer

ตรวจสอบพอร์ตเชิงลึกทุกไตรมาส และปรับแผนใหญ่ปีละครั้ง หรือเมื่อเหตุการณ์ในชีวิตเปลี่ยน

คำถามที่พบบ่อย — ตอบตรง ๆ ไม่ต้องเก็บเป็นความลับ